Návrh na doplnění investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů.

Abstract

Předložená bakalářská práce řeší problematiku návrhu na doplnění akciového portfolia fondu kvalifikovaných investorů o společnosti z cyklického spotřebitelského sektoru, konkrétně z oboru textilií a oděvnictví luxusního charakteru. Teoreticko-právní část práce se zaměřuje na fungování investičních fondů, zejména hedgeové fondy a jejich českou obdobu, tedy fondy kvalifikovaných investorů. Dále jsou představeny akciové společnosti a cenné papíry, fundamentální analýza, finanční analýza, mezipodnikové srovnání a bankrotní modely. Praktická část začíná popisem statutu fondu, požadavků jeho managementu a primárním výběrem akciových titulů. Následně jsou vybrané společnosti podrobeny finanční analýze a porovnání pomocí bodovací metody a spider analýzy. Nejlépe hodnocené tituly jsou dále analyzovány Altmanovým bankrotním modelem. Závěr praktické části tvoří návrh na doplnění investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů, který vychází z výsledků provedených analýz.

The presented bachelor's thesis addresses the proposal to supplement the equity portfolio of a qualified investor fund with companies from the consumer cyclical sector, specifically from the luxury textiles and apparel industry. The theoretical and legal part of the thesis focuses on the functioning of investment funds, particularly hedge funds and their Czech equivalent, qualified investor funds. It also introduces joint-stock companies and securities, fundamental analysis, financial analysis, intercompany comparison, and bankruptcy models. The practical part begins with a description of the fund's statute, the requirements of its management, and the initial selection of equity securities. The selected companies are subsequently subjected to financial analysis and comparison using a scoring method and spider analysis. The top-rated securities are further examined using Altman's bankruptcy model. The practical section concludes with a proposal to supplement the investment portfolio of the qualified investor fund, based on the results of the conducted analyses.