SIVENKOVA, M. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout strukturu dlouhodobého portfolia pro retailového investora, se zaměřením na diverzifikaci podle instrumentů investování, zemí a měn. V práci autorka pracuje jak se dvěma známými burzovními indexy - hodnotově váženým S&P 500 a cenově váženým DJIA 30 v pěti časových úsecích během posledních 16 let, tak s vybranými akciemi z 11 odvětví obchodovaných na americkém akciovém trhu. Do portfolia rovněž doporučuje zařadit indexové investice, ale také investice do drahých kovů, ale prostřednictvím ETF. V práci je použit hodnotový screening, Spider analýza, ale jsou vhodným způsobem použity i statistické metody. Návrhovou část je určitě možné využít jako inspiraci pro reálné investice, škoda. Ucelenějším a konkrétním návrhem portfolia i s přesnějším podílem jednotlivách složek by se úroveň této práce ještě zvýšila. Vysoké procento zjištěné podobnosti je zapříčiněno několika faktory, jedná se zejména o používání požadovaných formálních náležitostí práce, citace různých autorů s řádným uvedením zdroje, obecně platné definice ukazatelů a popis jejich vzorců výpočtu, záhlaví tabulek a účetních výkazů, názvů kapitol, obecně platné a používané terminologie atd. Proto práci nepovažuji za plagiát a doporučuji k obhajobě. Jak přesně byl vybírány akciové tituly v jednotlivých odvětvích?
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | B |
Autorka ve své práci prokázala, že zvládá problematiku portfolio mangementu, dokáže využít dílčí analýzy včetně statistického aparátu pro předem určený cíl. Ještě lepšího hodnocení této práce by ale autorka dosáhla tím, že by sestavila konkrétní portfolio. I tak lze výsledky, závěry a doporučení použít pro vytvoření individuálního portfolia podle svých požadavků.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | B | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | C | ||
| Praktická využitelnost výsledků | C | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
| Práce s informačními zdroji | B |
eVSKP id 152145